财务规划咨询师
财务规划咨询师
3000-8000元
广西桂林七星区
本科
1-3年
浏览量： 10 更新于：昨天
翟经理
保位者（桂林）咨询有限公司
直聊
职位福利
企业年金
补充医疗保险
五险
周末双休
免费培训
免费旅游
免费体检
绩效奖金
员工培训
职位描述
招聘人数 ：2 人
到岗时间：2周以内到岗
岗位职责:
1. 为客户提供专业的财务规划咨询服务，分析客户财务状况及需求。
2. 根据客户风险承受能力和理财目标，制定个性化的财务规划方案。
3. 跟踪市场动态及政策变化，为客户提供及时的资产配置建议。
4. 定期回访客户，评估方案执行效果，并根据实际情况进行调整优化。
5. 参与团队内部培训及专业研讨，提升整体服务水平。
任职要求:
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先。
2. 具备良好的沟通能力和客户服务意识。
3. 熟悉各类金融产品及财务规划工具。
4. 工作认真负责，具备较强的学习能力和团队协作精神。
5. 持有相关金融从业资格证书者优先考虑。
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