职位名称：综合金融经理人

岗位职责：

1. 客户开发与关系维护：积极开拓中高净值个人及家庭客户市场，建立并深化长期信任的客户关系，持续提升客户满意度与忠诚度。
2. 需求分析与方案定制：深入挖掘客户在风险管理、资产配置、财富传承等方面的多元化需求，结合公司综合金融平台及产品体系，量身设计专业、合规、可执行的财富管理解决方案。
3. 金融产品整合与配置：熟练运用保险、理财、信托、基金等多元金融工具，为客户构建科学合理的资产组合，实现风险可控下的收益最大化。
4. 财富规划与持续服务：定期复盘客户财务状况与目标进展，提供动态调整建议，推动客户生命周期价值提升。
5. 合规运营与风险管理：严格遵守监管要求与公司合规政策，确保业务操作规范、透明、安全，防范潜在合规与操作风险。
6. 内外部协同支持：主动对接公司内部产品、风控、运营团队，高效落实客户需求；同时积极参与行业交流与专业培训，持续提升专业服务能力。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融、经济、财会、法律等相关专业优先；
2. 具备3年以上银行、保险、证券或财富管理相关从业经验，有中高净值客户服务经验者优先；
3. 熟悉国家金融政策、监管法规及主流金融产品逻辑，
4. 具备优秀的沟通能力、客户洞察力和方案设计能力，能够精准识别并满足客户深层次财务需求；
5. 具备较强的责任心、执行力与抗压能力，认同长期主义服务理念，追求职业成长与客户共赢。