岗位职责:
1、做好重点高净值客户开发服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求。
2、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求。
3、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持。
4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产。
5、组织策略及产品路演培训,制定产品话术以及相关材料。
岗位要求:
1、重点财经类院校或海外知名院校、经济、金融等相关专业全日制本科以上学历。
2、具有金融机构私人财富业务从业经验,有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先。
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础。
4、开拓创造力强,具备良好的沟通协调能力。
5、形象好、气质佳,亲和力强,有较强的责任心和服务意识。
6、综合能力优秀者可适当放宽条件,CFA/CPA证书持有者优先。
其他信息
语言要求不限