职位详情
理财规划师
5-10k
广西-桂林
大专
3-5年
更新 2025-05-11 浏览 1337 投递 7份
职位福利
  • 八小时工作制
  • 带薪年假
  • 国家法定假
  • 企业年金
  • 补充医疗保险
  • 全勤奖
  • 项目奖
  • 年终奖金
  • 季度奖金
  • 年终分红
  • 免费培训
  • 免费旅游
  • 免费体检
  • 绩效奖金
  • 节日福利
  • 员工旅游
  • 员工培训
  • 差旅费补贴
  • 生日福利
职位详情
  • 招 10 人
  • 不限到岗
  • 25-50周岁
  • 不限性别
  • 不限婚况
客户需求分析：通过与客户沟通，明确客户的需求、目标以及风险承受能力。 制定理财方案：设计并实施合理的资产配置策略，推荐适合的金融产品或服务。 风险评估与管理：制定相应的风险管理措施，以确保客户的投资安全。 投资指导与跟踪：为客户提供投资指导，并根据市场变化和客户需求调整理财方案。 财务规划与辅导：为客户提供税务规划、遗产规划、教育规划等更广泛的财务规划领域。 客户关系维护：与客户保持长期联系，定期回顾理财方案的情况，并根据客户的反馈进行必要的调整。
公司信息
中国人寿保险股份有限公司桂林市 临江路支公司
1000人以上 · 国有单位 · 金融（银行/保险）
桂林市七星区临江路2号综合楼二楼
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